1920年代，为躲避中国大陆动荡不安的时局，一代功夫名家费柴（胡枫 饰）携子玉书（钱嘉乐 饰）来到香港，出于安全考虑，费柴隐姓埋名做了一名剃头匠，收入虽微薄却好在平安。唯一令费柴烦心的是玉书无心向学，贪读漫画，责骂多次亦无效。 某日，玉书来到警司家，无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意，非常气愤，又见王正利欲对警司下女小茹（罗美薇 饰）不轨，玉书再也抑制不住愤怒，一番打斗，小茹被救出，玉书得罪警司与王正利。其后，费柴与玉书再无宁日，就在两人无法招架恶势力一方狠毒的蝎子功时，漫画书帮上大忙。
从东北抚顺逃难到南方的孤女张柔柔阴错阳差的来到牧云山庄，因为手脚笨拙被派去伺候有疯病的牧云山庄的二少爷沈梦言大嫂雪子和家庭医生有染，为了独吞慈禧太后留下的宝藏给日本人而加害大少爷。二人为了从二少爷口中
几名具有爱国热情的巴西青年，为了反对当时的独裁军政府，于是加入地下革命组织，学习用武力来挑战政府的威权首先，他们去抢劫银行，美其名为“财产转移”。其后，又想出绑架美国大使藉以要胁政府释放政治犯的行动。
